水产品产量增长趋稳  消费结构优化

2024年市场形势回顾及2025年预测

2024年，中国渔业生产继续保持增长，水产品产量7366万吨，比上年增长3.5%。水产品消费小幅增长，总消费量7635万吨，比上年增长3.0%。进口量增额减，进口量、进口额分别为693万吨、231亿美元；出口量额同增，出口量、出口额分别为424万吨、207亿美元，贸易逆差23.6亿美元，比上年减少28.8%。2024年，水产品市场总体供给充足，综合平均批发价比上年下跌2.4%。

2025年，水产品总产量预计将达7442万吨，增长1.0%。其中，养殖规模将稳中有增，养殖产量6133万吨，增长1.2%；捕捞产量1309万吨。随着国内各项提振消费政策措施进一步落实，居民水产品消费更加便利，消费量将小幅增长，为 7740万吨，增长1.4%。其中，加工消费3242万吨，增长1.8%；直接食用消费3292万吨，增长1.5%。在经历国内水产品产量连续增长、进口多年快速增加后，水产品进口增速将有所放缓，进口量将达706万吨，增长1.9%。美国对中国产品加征关税，将影响罗非鱼等产品对美出口，但对中国水产品进出口的总体影响十分有限，预计2025年中国水产品出口408万吨，下降3.8%。2025年，水产品供需将保持基本均衡，养殖成本将保持稳定，预计水产品价格总体平稳运行，保持在24～26元/千克。

未来10年展望

未来10年，渔业高质量发展持续推进。

生产方面：水产品产量将保持小幅增长，2029年总产量7694万吨，比基期增长8.1%，2034年增至7874万吨，增长10.7%，产量年均增长1.0%。养殖生产将是产量增长的主要动力，技术进步、设施装备升级将带动养殖效率提升，2029年养殖产量6390万吨，比基期增长9.9%，2034年6561万吨，增长12.9%，年均增长1.2%。养殖产量占总产量的比例不断提高，2034年将达83.3%，比基期提高1.6个百分点。捕捞产量将保持稳定，大体保持在1300万吨左右。

消费方面：未来，水产品高蛋白、低脂肪的特点将更受青睐。中西部地区、农村地区居民将成为消费增长的主要来源。2029年，消费将达8056万吨，比基期增长8.9%；2034年达8306万吨，增长12.3%，年均增长1.2%，增速略快于产量增速。消费将进一步向多样化、品牌化、便利化转变，加工消费增长较快，2029年加工消费增至3437万吨，比基期增长12.8%；2034年增至3619万吨，增长18.8%，年均增长1.7%。水产品直接食用消费增速低于加工消费增速，2029年为3445万吨，比基期增长9.5%；2034年增至3534万吨，增长12.3%，年均增长1.2%。预计2029年水产品其他消费及损耗为1174万吨，2034年进一步降至1153万吨。

贸易方面：长期来看，中国对海洋捕捞产品仍有较大进口需求，自贸区建设、跨境电商发展也将促进水产品进口。水产品进口将稳中有增，预计2029年进口759万吨，比基期增长12.9%；2034年进口807万吨，增长20.1%，年均增长1.8%。出口将逐渐趋于稳定，预计2029年出口397万吨，比基期增长0.9%；2034年为375万吨，减少4.7%，年均减少0.5%。

价格方面：长期来看，随着消费增长拉动和养殖成本增加，水产品价格将呈现稳中有涨的趋势。

饲料 产量增长趋稳 消费结构优化

作为养殖业发展的基础性产业，饲料产业在保障畜禽产品稳定供给中发挥着关键支撑作用。近年来，随着我国畜牧业加快转型升级，饲料行业整体呈现出产量增长趋稳与消费结构优化的发展态势。2024年受养殖端消费需求疲软等因素影响，饲料产量结束“十连增”，从高位回落。总的看，展望期内，随着养殖规模化水平提升与智能化养殖技术推广，工业饲料需求将步入平稳增长通道，消费结构呈现“总量稳定、结构升级”特征。饲料原料进口渠道日益多元，原料供给体系稳定性和抗风险能力增强。叠加储备调节机制日趋完善，玉米、豆粕等主要原料价格波动趋缓，饲料成本趋于稳定。在“双碳”目标引领下，数字化、精准化饲喂技术加速普及，推动饲料行业向高效、低碳模式转型，逐步构建规模发展与生态效益协同的新格局。

2024年市场形势回顾

中国饲料工业逐步进入存量优化与质量提升并重的新阶段。2024年全国工业饲料产量、消费量、进口量均不同程度减少，饲料价格维持相对低位运行。

饲料产量稳中略减，产品结构相对稳定。2024年，工业饲料产量3.15亿吨，比上年减少2.1%。其中，配合饲料产量2.94亿吨，比上年减少2.3%；浓缩饲料产量1294万吨，比上年减少8.8%；添加剂预混合饲料产量695万吨，比上年减少2.0%。

养殖需求趋于稳定，饲料消费稳量支撑。2024年，工业饲料消费量3.12亿吨，比上年减少2.5%。其中，猪饲料消费1.42亿吨，比上年减少4.3%；肉禽饲料消费9567万吨，比上年增长1.2%；蛋禽饲料消费3278万吨，比上年增长0.6%；反刍动物饲料消费1545万吨，比上年减少6.9%；水产饲料消费2198万吨，比上年减少6.0%；其他饲料消费352万吨，比上年减少8.9%。

饲料原料进口规模缩减，进口来源日趋多元。据海关总署统计，全年饲用谷物原料累计进口4872万吨，比上年减少15.8%。饲用蛋白原料累计进口862万吨，比上年减少10.4%。饲料原料主要进口来自巴西、美国、加拿大、澳大利亚和乌克兰5个国家，合计占比87.0%。

饲料原料价格总体下行，主要饲料产品价格持续下跌。据农业农村部监测，2024年国内玉米、豆粕市场供给充足，价格持续回落。玉米年度均价为2.53元/千克，比上年下跌14.8%，年度均价为3.64元/千克，比上年下跌21.0%。

饲料价格走势与原料价格基本一致。育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料集贸市场全年平均价格分别为3.54元/千克、3.65元/千克、3.36元/千克，分别比上年跌9.4%、8.6%、8.9%。

未来10年展望

展望未来，受养殖业规模化、环保政策深化及消费需求升级影响，饲料产业转型升级步伐进一步加快，高质量发展特征更加凸显，逐步构建起现代化产业体系。

工业饲料产量保持增长态势。未来10年，随着畜禽养殖持续向工业化、规模化、智能化发展，工业饲料普及率将继续提高，配合饲料使用比例有所增加，饲料需求稳步增长，增速呈现放缓态势。预计2025年，工业饲料产量3.19亿吨，与上年相比显著增长；2029年工业饲料产量3.32亿吨，比基期增长6.2%；2034年达3.38亿吨，比基期增长8.0%，年均增长率为0.8%。

工业饲料消费结构逐步调整。未来十年，随着人口总量减少趋势凸显、老龄化进程加快，动物食品消费增速趋于放缓，结构逐渐调整，工业饲料消费呈现“总量平稳、结构升级”的特征。预计2025年，工业饲料消费量为3.18亿吨，比上年增加2.0%；2029年为3.30亿吨，比基期增长6.4%；2034年达3.35亿吨，比基期增长7.9%，年均增长0.8%。其中，猪饲料需求稳中有降，水产需求有所增加，禽饲料和反刍动物饲料消费需求较快增加，推动蛋白质原料需求结构转型。

饲料价格将延续弱势运行态势。从短期来看，玉米、大豆等主要饲料原料供应充足，预计2025年其价格将在低位波动后逐步趋于平稳，整体饲料价格维持弱势。中长期看，随着中国饲料原料自给能力的提升、减豆替代与低蛋白日粮技术的推广，以及进口来源多元化，饲料原料供应稳定性进一步增强。同时，畜禽养殖规模和饲料原料需求将趋于稳定，供需波动减缓，饲料价格的波动性也将随之降低。