近日，由国家贝类产业技术体系、中国水产品流通与加工协会指导，国家贝类产业技术体系产业经济功能研究室、大连综合试验站、中国水产科学研究院战略中心、辽宁省海洋水产科学研究院共同编制的《贝类产业发展报告（2025）》在辽宁省大连市正式发布。

《报告》聚焦贝类产业高质量发展动态，重点分析了2024年及近期我国贝类产业生产、消费、贸易、加工、技术等进展，识别了我国贝类产业发展的机遇和挑战，明晰了未来发展的趋势及建议。

贝类是全球范围内最常见、最生态的海鲜产品之一。我国贝类资源禀赋丰富，已形成集育种育苗、增养殖、流通加工及餐饮等于一体的贝类全产业链发展格局。贝类产业高质量发展对深入践行大食物观、助力海洋强国建设和推进乡村全面振兴及促进共同富裕具有重要意义，同时有利于健康中国建设和“双碳”等战略目标实现。

近年来，我国贝类产业经济呈稳定向好发展态势。生产方面，2024年我国贝类产量达到1808.8万吨，同比增长5.54%，占全球总量的80%以上，其中海水养殖占96%。海水养殖贝类产值近为290亿美元（2023年），同比增长18.1%。产品结构上，牡蛎和蛤类为主要海水养殖品种，占总产量近70%，同作为贝类当家品种的扇贝、鲍产量也均持续增长。区域结构上，山东和福建两省为主要生产区域，占全国总产量近70%。生产效益上，2024年海水贝类养殖成本收益率为36.2%，同比有所下降，但仍处于较高水平，扇贝的利润率接近70%，蛤类和螺类也超过40%。贸易方面，贝类保持了优势出口水产品地位，2024年进口量额分别为8.4万吨、5.5亿美元，同比下降35.8%与25.1%。出口量额分别为23.2万吨、12.8亿美元，同比增加10.8%、下降7.1%，贸易顺差明显扩大，增幅达13.7%。市场方面，2024年贝类产品批发市场价格为23.5元/千克，同比微降、降幅为0.3%。我国贝类人均表观消费量约11公斤，是全球其他国家的平均水平的19.2倍。当前，我国贝类产品加工率约为30%—35%，消费仍以鲜活为主，得益于关键技术的研发应用，贝类净化保活流通（如无沙贝）备受市场青睐。技术方面，近年贝类相关的种业育种、养殖容量、播苗和采收、病害防控及预警、精深加工、副产物资源化利用等方面取得显著进展，技术不断得到突破和示范应用。至2024年，通过国家审定的贝类新品种已达62个。

短期来看，预计2025年产量和产值将实现双增长，养殖成本收益将保持稳定或略有回升，国际贸易预计将保持持续增长势头，但受全球经济疲软及不确定因素影响，增幅可能有限。中长期来看，在重点解决种苗质量信息不对称、养殖过密、机械化水平低、劳动力成本上升、病害时有发生和一定范围的死亡、加工率和市场接受度不高等难题基础上，着力培育壮大贝类产业新质生产力，构建产业绿色化、机械化、智慧化、组织化、品牌化的政策体系，贝类产业经济韧性将显著增强，产业高质量发展和现代化水平将稳步提升。

一、生产变化分析

（一）国内生产情况及变化

1.海水养殖贝类推动贝类产量显著增长

2024年我国贝类产量1808.8万吨，同比增长5.54%。从产业结构来看，海水养殖贝类产量占绝对优势，也是贝类整体产量增长的主要原因。据统计，2017—2024年，海水养殖贝类产量从1437.1万吨增加到1739.5万吨，总产量占比由94.05%增至96.17%。同一时期，我国淡水养殖、捕捞及海洋捕捞的贝类产量呈下降趋势，2024年产量分别为20.78万吨、12.82万吨、35.7万吨，占比分别为1.15%、0.71%、1.97%（见图1）。

图1 2017—2024年我国贝类生产方式及变化

数据来源：历年《中国渔业统计年鉴》。

2.海水养殖贝类单产稳步增长

虽然近年来海水养殖贝类产量持续增加，但其养殖面积呈波动下降趋势，单位面积产量整体呈现小幅上升趋势，2024年达到了12.44吨/公顷，较2019年增长了4.1%，但这种趋势在2020年以来有所放缓（见图2）。这一变化的根本原因在于，海水养殖贝类行业通过产业结构调整和科技创新的持续推动，显著提升了生产效率，有效促进了产业的高效、可持续发展。

图2 2001—2024年我国贝类海水养殖面积和单位面积产量

数据来源：根据《中国渔业统计年鉴》计算。

3.牡蛎和蛤类主导贝类养殖结构

从我国海水养殖贝类的产品结构来看，牡蛎和蛤是产量最大的两大主养品种，在我国贝类行业中一直占有重要地位（见表1）。2024年，我国牡蛎和蛤的产量分别为725.25万吨和473.90万吨，分别占海水养殖贝类总产量的41.69%和27.24%。产量排名第三的品种是扇贝，为194.72万吨，占比11.19%；后三位为江珧、鲍、蚶，占比分别为0.02%、1.45%和1.91%（见图3）。

图3 2024年我国海水养殖贝类产品结构

数据来源：《中国渔业统计年鉴（2024）》。

4.我国海水养殖贝类的主要区域

自21世纪以来，我国海水养殖贝类的产能布局一直较为稳定，山东省和福建省一直是我国的主要贝类生产大省。2024年，我国海水养殖贝类产量最高的三个省份为山东省、福建省和辽宁省，产量分别为481.71万吨、374.29万吨和298.36万吨，各占我国贝类总产量的27.69%、21.52%和17.15%，总占比近70%（见图4）；在养殖面积上，辽宁省、山东省的海水贝类养殖面积稳居前二，2024年两省的养殖面积分别为53.69万公顷、43.41万公顷，分别占据我国贝类海水养殖总面积的38.40%、31.05%，合计占三分之二以上（见图5）。其中，辽宁省的养殖面积在2013年达到最高值后出现了大幅下降，近几年逐渐趋于平稳，有小幅回升态势。

图4 2001—2024年我国各地区海水养殖贝类产量占比变化

数据来源：历年《中国渔业统计年鉴》。

图5 2001—2024年我国各地区海水养殖贝类面积变化

数据来源：历年《中国渔业统计年鉴》。

5.养殖贝类产值持续增长

与产量增势一致，我国贝类产业的产值也呈持续增长的态势。据FAO数据，由2004年左右开始，我国养殖贝类产值开始快速增长，直到近5年增长速度逐渐趋于平稳（见图6）。2023年我国养殖贝类总产值为288.95亿美元，同比增长18.1%，较2001年增长355.97%；同期我国养殖贝类的单位产值为1848.55美元/吨，2001—2023年的年均增长率为9.81%，这主要得益于我国贝类产品结构优化调整。

图6 2001—2023年我国贝类养殖总产值及单位产值

数据来源：FAO Fishstatj；FAO统计口径为鲍鱼类、贻贝类、螺类、蛤类、牡蛎、蚶、珍珠贝及部分不明类别的带壳软体动物。

6.生产成本收益变化

2024年，贝类养殖行业面临了显著的成本压力和收益变化。总体来看，2024年，贝类总体单位收益6.70元/斤，单位成本为3.85元/斤，成本收益率为74.03%，较2023年下降11.80%。主要养殖品种利润率出现不同程度的下降。成本收益率由高到低次为扇贝（232.24%）、蛤类（83.68%）、螺（75.00%）、牡蛎（25.71%）和鲍鱼（3.95%），排序与往年一致，盈利结构较为稳定（图7）。

图7 2024年我国贝类成本收益及变化

注：数据来源于典型地区批发市场监测数据，根据各产品产量进行加权得到。

（二）国际生产情况及变化

1.全球 （除中国外）贝类产量 382.44 万吨、产值64.41 亿美元，变化态势平稳

2002—2023年，全球（除中国外）贝类产量和产值均呈现上升态势。从产量来看，2023年全球贝类产量1945.58万吨（中国为1563.14万吨），较2002年增长了64.66%，年均增长2.40%，捕捞产量146.50万吨，占7.53%（图8），随着养殖技术进步，捕捞占比大概率持续下降。2023年全球产值353.44亿美元（中国289.03亿美元），较2002年增长了285.51%，年均增长6.64%。

图8 2002—2023年全球贝类产量养捕结构

注：数据来源于FishstatJ数据库；FAO统计口径为鲍鱼类、贻贝类、螺类、蛤类、牡蛎、蚶、珍珠贝及部分不明类别的带壳软体动物。

图9 2002—2023年全球贝类产量、产值及中国比重

注：数据来源于FishstatJ数据库；FAO统计口径为鲍鱼类、贻贝类、螺类、蛤类、牡蛎、蚶、珍珠贝及部分不明类别的带壳软体动物；产量、产值单位分别为万吨、亿美元。

2.全球贝类生产布局未显著变化

无论是从产量还是从产值，中国都是全球增长的主要来源。具体而言，2023年全球贝类产量排名前10的国家为中国、日本、美国、韩国、智利、法国、西班牙、加拿大、印度尼西亚和泰国，其产量分别占全球总产量的80.34%、3.45%、2.55%、2.50%、2.18%、1.08%、0.84%、0.76%、0.73%和0.52%。其中，中国的贝类产量自2002年起在全球产量的占比一直超过一半。与2013年相比，中国、韩国和智利的产量有所提升，日本、美国、西班牙、泰国的产量有所下降。

二、市场与贸易变化分析

（一）市场情况及变化

1.国内市场价格及流通

2024年，我国贝类产品批发市场平均价格为23.49元/千克，同比略降0.34%。环比来看，从去年5月份至今年前三季度，贝类产品价格波动特征不明显，波动幅度较小。不过，今年第四季度环比振幅有所加大，价格出现明显的季节性下调。同比来看，今年前三季度除6月份外，其余月份均同比增长，然而第四季度价格出现较大幅度下滑，至年底同比降幅已超过8%（见图10）。

分品种看，2024年，牡蛎、鲍两个品种的平均市场价格分别为17.33元/千克、116.13元/千克，均低于去年同期，同比分别下降9.82%、6.87%（见表4）；扇贝、蛤类和蛏的平均市场价格则相反，分别为48.31元/千克、15.39元/千克和33.38元/千克，分别同比增加9.82%、7.85%、2.29%（见图11）。

图10 2023年—2024年国内贝类平均市场价格及变化趋势

注：数据来源于典型地区批发市场监测数据，根据各产品产量进行加权得到。

图11 2023年—2024年我国主要贝类产品平均市场价格及变化

注：鲍的价格为左轴，其他为右轴；数据来源于典型地区批发市场监测数据。

2.国际市场价格先增后降

2022年和2023年国际贝类市场价格经历了先增后降的变化。以两个贝类消费的代表性国家，韩国和日本为例，2022年两国的贝类产品价格均有不同幅度的增加，日本的牡蛎、扇贝、蛤类价格指数同比增加了9.4%、7.1%和23.3%。但由于出口受阻的影响，2023年日本的贝类产品市场价格大幅下降，估计在30%以上；韩国的牡蛎、鲍鱼价格分别为2.36韩元/公斤、1.37万韩元/公斤，同比分别下降4.1%、14.9%（见表5）。

（二）贸易情况及变化

1.中国贝类贸易变化

2024年，受部分主要品种及主要进出口市场波动影响，我国贝类产品进口贸易量额与出口贸易额均下降明显，但直接得益于进口下降幅度更大因素，贝类在保持顺差势头基础上，贸易顺差额明显扩大，同比增长13.69%。

进口方面，我国贝类进口量为8.39万吨，同比下降35.84%，占我国水产品进口总量的1.21%。贝类进口额为5.53亿美元，同比下降25.05%，占水产品进口总额的2.39%。自2018年以来，贝类进口量、额最高在2021年达到峰值，分别为7.05万吨和15.53亿美元（图12）。

图12 2018—2024年我国贝类进口量和进口额

数据来源：中国海关。

出口方面，2018年以来，至2023年我国的贝类出口量、出口额呈现波动下降态势，其中出口量在2024年出现回升（见图13）。2024年，我国贝类出口量为23.22万吨，同比增长10.76%，占水产品出口总量的5.48%。贝类出口额为12.79亿美元，同比下降7.07%，占水产品出口总额的6.17%。在全年进口量额大幅下降而出口量增额减少的情况下，我国贝类贸易实现顺差7.26亿美元，同比增幅13.69%，增幅较上半年有所下滑。

图13 2018—2024年我国贝类出口量和出口额

数据来源：中国海关。

2.贝类国际贸易竞争力变化

2015—2024年，中国贝类产业的国际竞争力呈现“优势存续但持续收窄”的特征。从显性比较优势（RCA指数）看，其数值从2.20的高位逐步回落至1.28，虽仍处于“中度至显著优势”区间（WTO标准：1.25—2.5为显著优势），表明中国贝类在全球贸易中仍保有竞争基础，但优势强度已较十年前明显减弱；从国际市场占有率（MS指数）看，整体呈波动下降态势，从31%降至23%，反映出中国贝类在全球市场的份额正被逐步挤压。

这一变化趋势表明，我国贝类产业正经历一场深刻的转型升级。过去依赖成本和规模的传统竞争优势正在转化为追求更高质量、更高效益的发展新动能。转型过程中，产业需应对国内环保标准提升、国际市场竞争加剧等挑战，这虽是当前面临的主要困境，但也倒逼行业从传统的养殖模式向绿色、可持续的现代化方向加速演进，为未来打造更具韧性和品牌影响力的产业体系奠定了坚实基础。

图14 2015—2024年我国贝类出口竞争力变化

数据来源：UN Comtrade联合国商品贸易统计数据库。

三、加工与消费变化分析

（一）国内外加工变化

1.国内加工变化

（1）2024年我国贝类加工领域的变化

2024年，我国贝类加工领域呈现出积极的发展态势。随着消费者对贝类产品品质和多样化的需求日益增长，贝类加工行业不断寻求技术创新和产品升级。我国贝类加工企业注重提升加工技术的自动化、智能化水平，以提高生产效率和产品质量。例如，一些企业引入了先进的清洗、分级、包装等自动化设备，减少了人工操作带来的误差和污染风险。同时，贝类深加工产品的开发也成为行业热点，如贝类即食食品、预制食品、营养健康食品等等，这些产品不仅延长了贝类的保质期，还丰富了消费者的选择。

（2）加工中遇到的突出问题

我国贝类加工领域在发展过程中也存在不少突出问题。首先，贝类净化比重较低。我国贝类净化起步晚，标准化程度不高，净化工厂数量不足，且净化设备投资大、经济效益不高等问题制约了净化技术的推广。这导致部分贝类产品在出口时因不符合国际标准而受阻，影响了我国贝类产品的国际竞争力。其次，贝类加工产品单一，精深加工比例低。我国贝类加工产品主要仍以冷冻产品为主，传统产品占比较大，而高附加值、高科技含量的精深加工产品较少。这不仅限制了贝类产品的市场价值，也难以满足消费者日益多样化的需求。

2.国际加工变化

世界范围内贝类加工领域处于快速发展之中。一些发达国家在贝类净化、深加工、保鲜等方面取得了显著成果。例如，日本、韩国及欧洲、北美等地区，拥有先进的贝类加工技术和设备，生产出高品质、多样化的贝类产品，不仅满足了本国消费者的需求，还大量出口到其他国家，占据了国际市场的重要份额。同时，随着全球消费者对健康、营养食品需求的增加，贝类加工行业也更加注重产品的营养价值和健康属性。例如，一些企业开始开发低脂肪、高蛋白、富含矿物质的贝类健康食品，以满足消费者对健康饮食的追求。

3.趋势展望

随着物联网、大数据、智能装备等的逐渐应用，贝类加工行业将朝着更加智能化、自动化的方向发展。同时，贝类加工领域开发更多符合消费者需求的高品质、多样化产品。在国内市场，随着消费者对贝类产品需求的持续增长和消费升级的趋势，高品质贝类保活流通产品、预制食品及营养健康食品将迎来更加广阔的发展前景。在国际市场，我国贝类加工企业将有更多机会拓展海外市场，提升国际竞争力。然而，国内外贝类加工领域都面临着资源环境压力、市场竞争加剧、食品安全问题等挑战。因此，贝类加工企业需要不断加强技术研发和创新，提升产品质量和附加值，及时调整产品结构和市场策略，以应对市场变化和挑战。

（二）国内外消费变化

1.国内贝类消费持续增长

我国贝类人均表观消费量持续增长。2023年，我国贝类人均表观消费量为10.95千克/人，同比增幅为4.15%， 2019年增长近15%（见图15）。得益于产量增长和居家消费增加、出口转内销等因素，贝类消费量持续较快增长，与国内贝类产量的增长态势保持基本一致。

虽然在近5年来贝类消费逆势持续增长，但据2023年的调研评估，贝类消费面临着需求大幅下降所导致的产品价格和生产效益下跌的产业链风险。贝类产品供给结构性过剩的主要原因较为复杂，涉及供给端的养殖密度过高，导致贝类产品肥度和品质下降；需求端则受到消费疲软、购买力下降以及核污水带来的质量安全担忧等因素的影响。

图15 国内贝类人均表观消费量及变化

数据来源：FAO Fishstatj；FAO统计口径为鲍鱼类、贻贝类、螺类、蛤类、牡蛎、蚶、珍珠贝及部分不明类别的带壳软体动物；人口数据来源于世界银行世界发展指标数据库。

2.国际消费

绝对量角度，2023年，全球（除中国外）贝类人均表观消费量为0.57kg/人，十大主要生产国的人均表观消费量均高于全球（除中国外）的平均水平，其中智利以16.52 kg/人的人均表观消费量位居全球首位，其次是新西兰（12.36kg/人）与中国（10.95kg/人）。

从长期变化来看，1976—2023年，全球贝类总体的人均表观消费量出现了小幅下降的趋势，全球（除中国外）贝类总体人均表观消费量年均复合增长率为-0.91%。贝类生产的十大主要国家中，中国以7.53%的年均增长率位居首位，这主要得益于贝类生产技术创新所提供的动力。日本、美国与西班牙等的人均表观消费量增速均为负值，主要原因包括贝类产量与供应的减少，贝类价格上涨，消费偏好变化以及经济环境变化所引起的对非必要食品的需求下降等因素。

根据对日本和韩国两个典型贝类消费国的跟踪分析，2022年以来，全球贝类消费呈现小幅增长，并出现了鲜活贝类比重增加、加工贝类产品占比略有下降的趋势。具体来看，日本的贝类加工品主要为生鲜和冷冻水产品，其他类型的加工产品（如熟制品、腌制品等）较为有限。2022年，日本生鲜冷冻水产品的总产量为106.73万吨，其中扇贝类生鲜冷冻水产品的产量为13.82万吨，占比13.0%，位居第三。受日本核污水排海事件及相关国际贸易政策等政策的影响，日本与美国等国加大了对扇贝的进口与消费；韩国的贝类加工形式较为多样，主要包括冷冻、罐头和干制品等。近年来随着预制菜的流行，例如鲍鱼粥、鲍鱼参鸡汤等新型深加工产品也逐渐增多。

四、技术研发变化分析

（一）国内技术研发变化

1.国内技术变化情况

2023年，国内在贝类产业技术研发方面取得一些新进展，重点和亮点集中于五方面。

一是养殖环境容量控制方面，基于养殖容量的生态养殖模式创建方面，熟化了基于生态系统模型的近海养殖容量动态评估新方法，在山东省养殖主产区建立试点应用区域2个，并将应用场景拓展到浙江省、福建省等贝类养殖主产区，研发并应用了适用于浅海、池塘、滩涂等多种类型的基于养殖容量的生态养殖模式，经济、生态、社会效益显著。

二是疾病防控方面，基于糖原代谢、循环系统超声特征和氧化应激等过程，构建了贝类健康评价技术方法，提升了贝类病害预警预报的时效性和准确性；建立了牡蛎疱疹病毒（OsHV-1）和鲍疱疹病毒（HaHV-1）快速检测试剂盒（RPA-LFD法），进一步简化了核酸提取对仪器设备的需求，满足了原位快速检测的技术要求；建立了以呼吸率为指示指标的牡蛎消瘦综合征胁迫水平评估方法；基于Context Guided(CG）模块和Inner-CIoU损失函数，采用图像处理和机器视觉方法，研发了一种基于图像识别的人工培育贝类幼虫健康状态预警方法，实现了贝类幼虫健康状态的自动化检测。

三是遗传与改良方面，2023年我国贝类新品种研发数量为3个，2024年增至6个，实现翻倍增长。当前，贝类育种技术仍以多倍体育种、杂交育种与全基因组选择育种技术为主。机器学习、图像识别等信息技术应用在贝类表型精准测定与育种值评估工作中，基因编辑技术研发工作持续进行，利用多组学联合分析探究贝类对低氧、低盐、高温等环境胁迫因子的响应与耐受机制仍是当前研究热点，调控贝类品质、血红蛋白含量、壳色等性状的关键基因获得鉴定，贝类分子设计育种与智慧育种技术受到关注。贝类良种的认可度、需求度上升，抗逆、高品质、速生等贝类新品种的推广养殖形成新质生产力。

四是在营养与饲料研发集中于两方面。一是饵料/饲料替代资源挖掘，以确保饵料微藻、饲料原料供给稳定。二是不同品种、不同生长阶段、不同养殖环境下的专用饵料微藻筛选和配合饲料研发。研发成果有力地支撑了贝类池塘养殖产业、鲍配合饲料工业、贝类苗种培育产业，其中育苗期功能性微胶囊饲料有望形成新质生产力，开辟贝类动保新赛道。

五是加工和工艺方面，采用生物技术、膜分离技术、超高压技术等高新技术，开发出具有高附加值的贝类精深加工产品。贝类加工过程中产生的废弃物，如内脏、贝壳等，通过技术创新实现高值化利用。加强了贝类食用安全与质量保障技术的研究，提高贝类产品的安全性和市场竞争力。智能化、自动化加工设备推广应用，如智能化控制系统实现精准控制和远程监控，显著提高生产效率和产品质量。贝类净化、保活及加工装备向专业化、连续化、节能化方向发展，降低了生产成本，提升了产业整体效益。形成新质生产力方面，大数据、物联网、人工智能等新技术的融合应用，推动产业智能化发展，提高科技含量和竞争力。

2.突出技术问题

（1）适用于池塘、滩涂的养殖容量动态评估技术亟需研发，牡蛎、蛤等新品种较未选育群体拥有生长优势的内在机理亟待解析，良种覆盖率提升背景下的良种良法相配套的生态养殖技术亟须建立，贝类养殖碳汇方法学亟需突破。

（2）贝类产业发展中遇到的疾病防控相关的突出技术问题包括近年异常气候和天气变化常造成养殖贝类大规模死亡，养殖户急需及时、准确的养殖病害预警预报技术；在贝类病害防控领域仍缺乏成本低廉、操作简便的现场快速检测方法。

（3）贝类苗种生产技术落后，产量不稳定，生产条件不可控等问题制约贝类苗种规模生产。另外，部分贝类苗种产能过剩，苗种无序流通，超负荷养殖等造成贝类养殖过程中出现生长缓慢、品质低、大规模死亡等问题。

（4）贝类营养与饲料产业当前仍然面临营养需求不明、饵料/饲料效率低、疾病和环节胁迫下的功能性饵料/饲料缺乏、降低氮磷排放的环境友好型饵料微藻/饲料配制技术不足、饲料（尤其是微胶囊饲料）加工技术无法满足水中稳定性需求等突出技术问题。

（5）我国贝类加工产业仍面临加工不足、精深加工滞后等问题，导致产品附加值低。此外，产业链衔接不协调，育种、养殖、加工、销售等环节融合度低，制约产业稳定发展。

（二）国际技术研发动态

2024年世界贝类产业重点研发技术的变化主要体现在以下四个方面：

实现了种群动力学过程在养殖容量动态评估技术中的融合，更加注重养殖生产效率和管理效率提升，以多营养层次综合养殖（IMTA）为代表的生态养殖模式逐步向智能化、机械化和高效化方向推进。

美国新罕布什尔大学研究人员开发生物传感器，监测养殖和野生牡蛎的健康状况，帮助政府管理者和养殖生产者更快地发现健康状态异常并进行干预，以防止牡蛎大规模死亡事件发生；国际水生生物资源管理中心对罗非鱼湖病毒（TERV）的基因组进行测序，更好地了解病毒的遗传变异情况并追踪新菌株的出现，有助于开发保护鱼类免受特定疾病威胁的定制疫苗。

国外贝类育种技术仍以家系选育、群体选育技术为主，贝类抗逆、抗病性状解析仍是国外遗传育种研究的重点，贝类种质资源鉴定与群体遗传结构分析、贝类苗种的人工繁育技术研究有少量报道。

国际贝类产业营养与饲料的研发技术正在向精准化、功能化、环保化和智能化方向发展。从营养研究到基因技术、从饵料筛选/饲料开发到智能化培养/加工技术，各环节技术的进步为产业的提质增效提供了强有力支撑。未来，跨学科技术的融合将成为推动贝类产业持续升级的重要动力。

全球贝类加工产业技术变革加速，加工技术向自动化、智能化、绿色化发展。先进的净化、分级、开壳和包装技术提升了效率和质量。生物技术、膜分离和超高压技术等高新技术的应用增加了产品附加值。环保和可持续发展理念推动绿色加工技术创新，增强产业竞争力，支持全球市场繁荣。

五、主要结论与政策建议

（一）结论及展望

2024年，国内外贝类产业总体稳定有序发展。国内方面，贝类产业规模小幅扩大，主养品种利润率大幅下降，但仍保持较高水平；贝类产品批发市场价格微降，进、出口有所下降。贝类加工产品研发更多样化，但第三季度以来，受主养品种肥度下降、消费不振等因素影响，贝类消费明显下降；在“先面后点”理念和多种类型生态养殖，杂交、多倍体、全基因组选择贝类育种，贝类养殖风险预警及抗（耐）逆饵料微藻等技术方面取得新突破。此外，作为贝类产业的绝对主体，海水贝类养殖业面临着苗种供给无序、超容量养殖、机械化程度低、病害频发等严峻形势。

贝类养殖产业在养殖容量评估方法创建、生态养殖模式创新等方面取得了一系列重要进展，推动了贝类养殖产量稳中有升，产业发展态势持续向好。但目前面临的养殖空间日趋紧缩、养殖生产效率低下、劳动力资源短缺、气候变化影响日益加剧等问题和挑战依然严峻，亟须在养殖容量制度建设、全程机械化和智能化水平提升等方面开展协同创新。

贝类疾病防控技术在养殖病害预警、病害检测技术研究及科技服务等方面取得了重要进展，为贝类养殖产业的可持续发展提供了坚实的基础，有助于提升我国贝类养殖产业的技术水平和可持续发展能力。

贝类遗传育种工作取得较好成效，贝类表型精准测定技术研发、基因编辑技术以及重要性状的遗传解析取得多项重要进展。下一步的工作应紧密围绕国家种业振兴战略部署，加强突破性贝类新品种选育，研发现代贝类育种技术与智能化苗种繁育与养殖装备，向着智慧育种时代迈进。

随着我国贝类养殖规模持续扩大，饵料/饲料在贝类产业中的作用凸显。一方面，饵料是限制我国贝类养殖规模的进一步发展重要因素，如海域饵料缺乏导致牡蛎养殖普遍无法达到上市肥度，如何提高现有饵料资源利用效率，促进我国贝类养殖产量持续增长，离不开基础技术研发。另一方面，拓宽贝类饵料微藻种类、饲料原料来源，并建立配套的饵料培养应用、饲料配制技术，也是重要研发方向。

加工方面，我国贝类加工产业在技术创新的推动下取得了一定进展，精深加工技术和智能化设备的应用提升了产品质量和生产效率。然而，产业仍面临产品附加值低、产业链衔接不协调等问题。但随着消费者对高品质、多样化贝类产品需求的持续增长，以及智能化、自动化技术的进一步发展，我国贝类加工产业可实现更高水平的提质增效和高值化发展。

国际方面，贝类产量、产值稳定增长，捕捞产量趋降；典型国家贝类消费仍以鲜活为主，市场价格在2022年增长基础上有所下降；主要受日本核污水的涟漪效应影响，日本贝类出口和消费向美国、国内转移是全球贝类贸易变化的主要特征；国际上技术研发和研究热点集中于贝类净化和质量保障、贝类性状分子机制解析、以IMTA为代表的生态理念和模式、不同贝类饵料及藻源替代等方面。

得益于围绕绿色养殖目标的技术攻关、试点示范及应用，以及主要国家出台实施引导和支持贝类产业发展的政策，预计2025年贝类产量、产值保持双增长，养殖在贝类产业中的比重将进一步稳步提升；无大的自然灾害和病害前提下，市场价格不会出现大范围波动；国际贸易量、额很可能保持持续增长势头，但考虑到全球经济疲软、地缘政治和不确定性等因素，增幅不会太大。

中长期来看，我国贝类产业总体将持续稳定发展，增速可能趋缓，但长期向好趋势不变。在技术创新与消费升级的双重驱动下，产业现代化道路光明。未来，养殖端智能化养殖技术加速普及，产能与生产抗风险能力持续提升，碳汇价值开发为产业增添绿色经济属性；居民消费需求向高端化、便捷化、功能化转型，即食预制产品、有机认证品类及贝类提取物保健品将成为增长主力。伴随全球经济增长放缓及贸易政策波动等多重不确定因素影响，贝类产业贸易格局将呈现“东南亚崛起、欧美高端化、中国技术突围”的多元态势。未来，贝类产业发展需应对气候变化引发的海洋环境波动、食品安全检测标准升级及行业集中度提升带来的整合压力，在保障全球优质蛋白供给的同时注重实现生态效益与经济效益的统一。

（二）对策建议

总体来看，国内外贝类产业稳定发展具有大食物观、海洋强国战略、经济持续增长和需求潜力较大等机遇形势。但是，要促进贝类绿色高质量发展和提档升级，需要重点关注和解决四大突出问题。一是以牡蛎、扇贝、鲍鱼等为代表的贝类主养品种普遍存在超容量的过密养殖，加上可能的外部污染，使得病害频发、养殖大范围死亡、产品肥满度下降。二是以牡蛎为主的贝类种苗无序问题，即各类种苗“鱼目混珠”，养殖主体难以辨析想买到的苗种。三是养殖机械化水平低，牡蛎、扇贝、鲍鱼等养殖过程中的分苗、夹苗、倒笼、采收等仍以人工为主，耗费大量劳动力及资本投入，压缩了贝类产业利润空间。四是以鲍鱼为主的养殖贝类受龙须菜、海带价格大幅上涨影响，生产成本大幅增加。此外，还有一个长期需要关注解决的问题，即贝类加工产品研发不足、市场接受度不高，导致二产带动不足，以及养殖环节适应后端价格波动的能力较低，易出现压塘、价格波动的问题。

综合国内外贝类产业现状、形势，瞄准国内贝类产业发展亟待解决的问题，从五方面提出推动产业绿色高质量发展的针对性政策建议。

1.加快推进贝类种业振兴

厘清主要养殖贝类繁殖发育规律、苗种生产主要影响因素，制定亲贝促熟与苗种繁育标准化技术规程，研发机械化、自动化贝类苗种扩繁技术与装置。提高苗种生产市场准入门槛，加强苗种流通监管。

2.加强生态养殖模式创新及生态服务功能挖掘

创建一系列适用于不同养殖类型的养殖容量动态评估方法，与政府层面协同，加快推进养殖容量评估制度建设和试点应用，在解析贝类新品种拥有比较优势的内在机理的基础上，构建“良种+良法”相配套的提质增效养殖模式，开发贝类养殖生态系统碳汇项目方法学，探索基于贝类碳汇的区域性碳交易的实施路径。

3.构建贝类病害预警及防控网络

发展养殖贝类病害预警预报和防控理论和技术，对保障水产养殖产业绿色健康和高质量发展，确保我国21世纪的食物安全，提高我国国民健康素质，推动我国海洋经济发展和海洋生命科学的创新具有重要意义。建议政府出台基于养殖容量评估的相关政策和法规，规范行业秩序、促进行业健康良性发展。

4.强化营养及饲料对产业绿色发展的支撑

一是重视贝类营养需求基础数据库建设，加强新性状饵料微藻筛选、新型饲料原料开发。二是重视饵料微藻培养技术和饲料加工技术，减少资源浪费，提高饵料/饲料在养殖环境中的生态作用。三是完善贝类养殖的营养标准和质量控制规范，确保养殖过程中饲料/饵料营养的科学配比，提高产品品质，保障消费者健康。

5.加强加工技术研发

一是通过优化财税金融措施，加大对贝类加工技术研发的支持力度，鼓励企业开展精深加工技术研究，特别是副产物资源化利用、高效、适用、精深加工的装备和技术研发方面，提高产品附加值。二是促进加工与育种、养殖、加工、销售等环节的有机融合与协同发展，提升产业整体效益。三是强化贝类产品质量安全监管，确保满足消费者营养和安全需求，增强市场竞争力。